卢修斯，一个最初来自罗马帝国的希腊地区的人正在塞萨利旅行。他说，他想讲一个机智而奇妙的故事，但为自己的可怜的拉丁语道歉（因为他长大后说希腊语）。卢修斯（Lucius）对故事非常感兴趣，并且经常暂停自己的故事，要么讲述他在其他地方听到的故事，要么听别人讲故事的故事。因此，Lucius的旅程往往是情节性的，并且故事中充满了故事。
在早期与一个名字的路人相遇aristomenes，卢修斯听到了一个巫术的故事。后来，在霍塔塔镇，他和一个名叫的朋友在一起米洛，他以成为小气的主人和妻子而闻名小册子有传言称是女巫。卢修斯（Lucius）呆在米洛（Milo's摄影。
有一次，当卢修斯与Photis在一起时，他们亲眼目睹了Pamphile的巫术。他们两个秘密地用软膏将自己变成鸟。卢修斯（Lucius）有兴趣接触软膏，因此他说服了Photis帮助他。然而，当卢修斯（Lucius）自己尝试软膏时，他惊讶地发现，他没有变成一只鸟，而是变成了驴。摄影建议他，如果他只是吃一些，他可以变成人玫瑰，她会在早上给他带来一些玫瑰。然而，在她回来玫瑰之前，米洛的房子被小偷解雇了，卢修斯（以驴的形式）被带回盗贼的洞穴。
因此，卢修斯（Lucius）开始尝试寻找玫瑰并再次成为人类的旅程。因为他是驴，人们在他周围自由交谈，卢修斯经常见证或偷听一些有趣的故事。也许他听到的最精致的故事是丘比特和精神。一个老巫婆谁与解雇米洛的盗贼一起讲述了这个故事给一个人质慈善机构，也许是一种安慰她的方式。在故事中，心理经历了许多艰辛，部分是因为她的美丽和好奇心冒犯了女神金星。然而，最终心灵坚持不懈，她被允许成为不朽的人，并与丈夫丘比特（Cupid）永远生活在一起。慈善机构后来被她的未婚夫营救tlepolemus，他杀死了所有盗贼，并在他的下一步旅程中脱颖而出。
Lucius讲述或听到的许多故事的结局较少，涉及不忠的配偶被抓住。一直以来，Lucius都从所有者传给所有者，几乎每个负责他的人都受到残酷对待，包括牧师Philebus， 这屁股男孩， 这贝克，和士兵。卢修斯（Lucius）被鞭打，负担重，受到死亡的威胁，几乎被吃掉了。
露西乌斯（Lucius）虐待的高潮是在他遇到的嫉妒的妻子。她被指控犯有可怕的罪行，因此被谴责被野生动物撕裂而被处决。在该妇女被撕裂之前，她将被迫与卢修斯（Lucius）公开发生性关系（他仍然是驴子）。卢修斯（Lucius）担心自己的生活，如果野生动物被释放出来，他决定唯一要做的就是逃跑。
Lucius逃脱后不久，他对“宇宙之母”有了一个愿景，这是一个神灵，最终露出自己是埃及女神ISIS。ISIS指示卢修斯（Lucius）如何获得玫瑰以变成人类，卢修斯（Lucius）热情地接受了她的帮助。通过按照ISIS的指示，Lucius能够找到玫瑰，吃掉它，并最终恢复到人类的形态。
在拯救卢修斯之后，ISIS要求他的奉献精神，认为这是公平的。卢修斯很乐意提供敬意，并参与为ISIS的崇拜。后来，他被拜访奥西里斯，ISIS的丈夫和奥西里斯（Osiris）也要求他忠诚和服务。卢修斯热情地同意。为了证明自己的奉献精神，卢修斯剃光了头，搬到罗马并从事法律职业。卢修斯（Lucius）是ISIS和Osiris崇拜的忠实成员，他自豪地展示了他的秃头，因此每个人都会意识到他的奉献精神。
